AXA Studio Desktop

1.1.

Aktualizace

Vydání nové verze aplikace probíhá zpravidla jednou za čtyři týdny. Součástí aktualizace jsou nové produkty, jejich změny a případné opravy chyb. Po zveřejnění nové verze dojde při běhu aplikace na pozadí k jejímu stažení, uživatel je následně vyzván k restartu AXA Studia. Po restartu je spuštěna nová verze aplikace.

Pokud nebude aplikace aktualizována po dobu 5 týdnů, nebude práce s neaktuální verzí nadále možná. Uživatel bude informován o nutnosti nové instalace aplikace.

Poznámka

Verzi aplikace je vždy možné zjistit v záhlaví okna aplikace.

Poznámka

Pro aktualizaci programu je nutné připojení k internetu.

AXA studio

Aplikace pro modelování a sjednávání produktů společnosti UNIQA


Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem AXA životní pojišťovna a.s. V ostatních otázkách se řídit ustanoveními Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a Autorským zákonem, zejména ve smyslu ustanovení paragrafu 12, 19 (odst. 2).

Úvodní informace

AXA Studio je aplikace pro modelování a sjednávání produktů společnosti UNIQA. Jsou v ní zahrnuty produkty životního, neživotního a penzijního pojištění, stejně jako další nástroje spojené s produkty společnosti UNIQA.

Aplikace je určena zaměstnancům a spolupracovníkům společnosti UNIQA.

Často kladené otázky

Jaké jsou systémové požadavky pro nainstalování a spuštění aplikace AXA Studio?

Aplikace AXA Studio vyžaduje pro svůj běh PC s operačním systémem Windows 7 nebo vyšším. Tedy:

• Windows 7
• Windows 8
• Windows 8.1
• Windows 10

Starší verze operačních systémů, jako například Windows 2000 nebo Windows XP nejsou podporovány. Stejně tak nejsou podporovány virtualizované Windows (ve všech verzích) na platformách jiných než PC – tj. zejména MAC.

Dalším systémovým požadavkem pro běh AXA Studia je nainstalovaný .NET Framework a to minimálně ve verzi 4.6.

Jak zjistím verzi AXA Studia?

Verzi AXA Studia je možné zjistit ze záhlaví spuštěné aplikace, má následující formát:

AXA Studio verze: 1.4.78.13519

Jakým způsobem aktualizovat AXA Studio na novou verzi?

Při svém běhu (pokud je uživatel přihlášen) aplikace AXA Studio kontroluje přítomnost nové verze. Pokud je dostupná nová verze aplikace, na pozadí se stáhne a uživatel je následně vyzván k restartu aplikace. Po restartu je spuštěna nová verze.

Pokud z jakéhokoliv důvodu nedojde k automatické aktualizaci aplikace, je možné ji provést manuálně. Postačí otevřít následující odkaz v internetovém prohlížeči (nejlépe Internet Explorer/ Edge):

https://www.axa.cz/axastudio/install/AxaStudio.application

Jak aplikaci AXA Studio odinstalovat?

Najděte aplikaci v seznamu nainstalovaných programů a odinstalujte ji. V prostředí systému Windows 7 je celý postup takto:

• nabídka Start -> Ovládací panely -> Přidat nebo odebrat programy
• v seznamu nainstalovaných aplikací najděte AXA Studio a klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat
• v dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte položku „Odeberte aplikaci z tohoto počítače“.

Jak nainstaluji podpisové zařízení (SignPad)?

Pro instalaci podpisového zařízení použijte návod dostupný z odkazu:

https://www.axa.cz/axastudio/BiometrickyPodpisStepByStep.pdf

Přijdu o uživatelská data při odinstalování aplikace?

Nikoliv. Databáze (soubor s názvem AXASTUDIO.FDB) se při odinstalování aplikace nesmaže a je tak na uživateli, jestli při nové instalaci aplikace chce ponechat původní databázi s uživatelskými daty nebo požaduje zcela „čistou“ instalaci.

Databáze obsahuje uživatelova jedinečná data, tj. přihlašovací údaje, rozpracované modelace, dokončené návrhy smluv a další.

Co dělat v případě, že aplikaci AXA Studio nelze spustit?
(problém lokálního úložiště ClickOnce)

V rámci chybové zprávy je i odkaz na soubor install.log, který obsahuje následující část textu:

SOURCES
Deployment url: file:///C:/Users/ABC/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Start%20Menu/Programs/AXA%20%C5%BEivotn%C3%AD%20poji%C5%A1%C5%A5ovna%20a.s/AXA%20Studio.appref-ms%7C

ERROR SUMMARY
Below is a summary of the errors, details of these errors are listed later in the log.
* Activation of C:\Users\Michal Hradský\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AXA životní pojišťovna a.s\AXA Studio.appref-ms| resulted in exception.

Jedním z důvodů, které mohou způsobit problémy (a to i u uživatelů, kteří již aplikace měli dříve nainstalovanou a kteří ji dříve bez problémů používali) může být poškozené úložiště ClickOnce.

Pokud nepomůže nová instalace aplikace, řešením je ruční smazání obsahu úložiště ClickOnce. Úložiště se nachází standardně v adresáři profilu uživatele - ve Windows7 v adresáři Users\ABC\AppData\Local\Apps, kde ABC je uživatelské jméno. Smazání obsahu tohoto adresáře by mělo vyřešit problém s poškozeným úložištěm ClickOnce.

Co dělat v případě, když se při spuštění aplikace AXA Studio zobrazí chybová zpráva:

Unable to generate a temporary class (result=1).
error CS0016: Could not write to output file 'c:\Documents and Settings\ABC\Local Settings\Temp\pce0infe.dll' -- 'Přístup byl odepřen.'

Problém může být způsobený nedostatečnými právy uživatele na uvedený dočasný adresář. Řešením by mělo být nastavení práv pro aktuálního uživatele nebo přihlášení se jako jiný uživatel (administrátor) s potřebnými právy.

Problém může být také způsoben antivirovým programem, který blokuje činnost AXA Studia. V takovém případě je řešením vytvoření výjimky pro AXA Studio v antivirovém programu.

Co dělat v případě, že se při instalaci aplikace z adresy http://www.axa.cz/axastudio zobrazí chybová zpráva: "An error occured attempting to install Axa Studio."

V rámci uvedené chybové zprávy je i odkaz na soubor install.log, který obsahuje následující část textu:

URLDownloadToCacheFile failed with HRESULT '-2146697191'
Error: An error occurred trying to download 'https://www.axa.cz/axastudio/install/AxaStudio.application'.

Problém při instalaci mohou být způsobené některým z následujících důvodů (nebo jejich kombinací):


• nastavením Internet Exploreru - v nastavení (nabídka Nástroje, příkaz Možnosti Internetu) je potřeba změnit volby Upozorňovat při změně mezi zabezpečeným a nezabezpečeným režimem.
• problém s certifikátem – je možné, že je nějak poškozena cesta na certifikát AXA – chybí některý z kořenových certifikátů
• používáním a nesprávným nastavením proxy


Možným řešením tohoto problému je instalace v Internet Exploreru/Edge z odkazu:


https://www.axa.cz/axastudio/install/AxaStudio.application

ČKP

Nástroj ČKP slouží pro ověřování škodních událostí a jejich historie u České kanceláře pojistitelů. Vyhledávání subjektu je možné třemi způsoby, v každé variantě je nutné správně vyplnit všechny informace. Po vyplnění a odeslání informací tlačítkem Ověřit, jsou informace o historii subjektu zobrazeny v dolní části okna. Pokud subjekt nemá pojistnou historii v ČKP, je o tom uživatel informován taktéž v dolní části okna.

Poznámka

Funkčnost AXA studia ČKP zavísí také na externích komponentách, které někdy nemusejí být dostupné.

Uložené nabídky/smlouvy

Dokumenty slouží ke správě a přehledu dokončených smluv a rozpracovaných modelací přihlášeného uživatele. Obsah dokumentů se ukládá pro každého uživatele AXA studia zvlášť, tj. na jednom počítači uvidí uživatel jen své rozpracované a dokončené dokumenty. 

Po kliknutí na ikonu Uložené nabídky/smlouvy se otevře nová záložka v hlavním okně aplikace.Ta obsahuje část vyhledávání a část uložených dokumentů.

Vyhledávání dokumentů

Po otevření záložky jsou ve spodní části zobrazeny všechny dokumenty dostupné pro přihlášeného uživatele, vyhledávací kritéria jsou nevyplněná.

Vyhledávání dokumentů je možné podle těchto kritérii:

  • Datum od-do
  • Název modelace
  • Produkt
  • Stav
  • Smlouva/Návrh

Vyhledávání probíhá zadáním zvoleného kritéria a kliknutím na tlačítko Najít. Následně jsou zobrazeny všechny uložené dokumenty vyhovující zadaným kritériím. Pro nové hledání slouží tlačítko Vymazat, které vymaže zadaná kritéria i výsledky hledání. Je možné vyhledávat pomocí jednoho i kombinace více kritériíí.

Seznam dokumentů

V seznamu dokumentů jsou zobrazeny všechny nebo vyhledané dokumenty uživatele.

V seznamu dokumentů jsou zobrazeny tyto informace:

  • Název dokumentu
  • Produkt
  • Vytvořeno (datum)
  • Změněno (datum)
  • Číslo návrhu (jen pokud byl dokument dokončen)
  • Stav dokumentu
  • Přijato na server AXA (datum a čas přijetí) 
  • Biometricky podepsáno (příznak dokumentu)

Dokumenty jsou implicitně řazeny sestupně podle data změny, toto řazení je možné změnit kliknutím na příslušnou položku v hlavičce seznamu. Další kliknutí na stejnou položku mění typ řazení (vzestupné/sestupné).

Stavy dokumentů

Každý dokument nebo modelace, který je v průběhu práce uložen má v seznamu uveden stav Rozpracovaný. Jako Dokončené jsou v seznamu uvedeny dokumenty a návrhy smluv, které uživatel finalizoval a vytiskl. Tyto dokumenty je zároveň možné nalézt v adresáři AXAStudio, který se nachází v Dokumentech uživatele (adresář se liší podle operačního systému).V případě návrhů smluv, které jsou k dalšímu zpracování a akceptaci odesílány elektronicky je konečný stav Odeslaný.

Formuláře

Záložka formuláře obsahuje všechny doplňkové dokumenty k produktům. Jedná se jak o dokumenty statické - pouze možnost tisku, tak i dynamické s možností vyplnění a finalizace v AXA Studiu.

 

GIS

Tlačítko GIS AXA uživateli zpřístupňuje funkcionalitu ověření povodňového pásma zvolené adresy v ČR pro účely neživotního pojištění (nemovitosti). Po kliknutí na tlačítko GIS má uživatel ve vyhledávacím dialogu zadat kritéria pro vyhledávání, po kliknutí na tlačítko Hledat jsou vyhledány všechny adresy s povodňovým pásmem vyhovující zadaným kritériím.

Poznámka

Funkčnost AXA studia GIS zavísí také na externích službách, které někdy nemusejí být dostupné.

Hlášení chyb a požadavků

Hlavní nabídka

Hlavní nabídka obsahuje tři záložky obsahující tyto hlavní části, popsané v samostaných kapitolách:

Hlavní panel pracovní plochy

Instalace

Aplikace AXA studio je standartní aplikace pro operační systém Windows, kterou je třeba před použitím nainstalovat.


Systémové požadavky

Průběh instalace

Aktualizace

Instalace ovladačů Signpad

Instalace ovladačů Signpad

Upozornění

Před začátkam instalace nových ovladačů odpojte Signpad od počítače.

Upozornění

Pokud máte nainstalovanou některou ze starších verzí ovladače (SOFTPRO Driver, viz obrázek níž) pak ji nejprve odinstalujte.


 

Potom prosím proveďte kontrolu adresáře „Po spuštění“. Stiskněte kombinaci kláves Win + R, napište „shell:Startup“ a pokud je přítomna, vymažte položku „Initialize SoftPro Driver“.

 

 

Stáhněte instalační soubor ovladače z odkazu:

https://www.axa.cz/axastudio/STU300/Wacom-STU-Driver-5.2.1.exe

Následně soubor Wacom-STU-Driver-5.2.1.exe spusťte.

Označte souhlas s licenčními podmínkami a stiskněte tlačítko „Install“. O úspěšném dokončení instalace ovladače budete informováni:

 

Pokračujte stažením instalátoru aplikace pro biometrický podpis z odkazu:

https://www.axa.cz/axastudio/STU300/BioSignWinClient%201.0.8.msi

Následně soubor BioSignWinClient 1.0.8.msi spusťte.

 

Pokud budete vyzváni, potvrďte spuštění souboru.

Pro pokračování instalace v dalším okně stiskněte „Next“.

Vyberte adresář pro instalaci.

O úspěšné instalaci budete informováni.

 

Upozornění

Pro dokončení instalace restartujte počítač.

Správnost instalace ovladačů lze ověřit v AXA Studiu v menu: „Nástroje/Test podpisového zařízení“ .

Upozornění

Pro správnou funkčnost biometrického podepisování je nutné mít ověřený účet v AXA Studiu, ověřenou identitu, získaný certifikát a mít přidělenou licenci.

Levý panel

Levý pracovní panel slouží k zobrazení informací k aktuálně otevřenému produktu v hlavním panelu. Obsahuje stručný Popis produktu  a Nápovědu pro správné vyplnění.

Licence

Další nezbytnou podmínkou pro možnost biometrického podepisování je získání licence. Licence pro biometrické podepisování se získává mimo AXA Studio, aplikace jen na pozadí kontroluje, jestli má poradce licenci přidělenou. V případě že licence chybí, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn.
Kontaktní osobou, oprávněnou přidělit licenci, je pro poradce IS regionální ředitel nebo jeho referentka. Pro poradce ES je touto osobou příslušný KAM.

Moje události

Moje události slouží ke správě a přehledu událostí přihlášeného uživatele. Obsah se ukládá pro každého uživatele AXA studia zvlášť, tj. na jednom počítači uvidí uživatel jen své události.

Po kliknutí na ikonu Moje události se otevře nová záložka v hlavním okně aplikace.Ta obsahuje část vyhledávání a část seznamu událostí.

Vyhledávání událostí

Po otevření záložky jsou ve spodní části zobrazeny všechny události dostupné pro přihlášeného uživatele, vyhledávací kritéria jsou nevyplněná.

Vyhledávání událostí je možné podle těchto kritérii:

  • Název
  • Typ
  • Výsledek
  • Klient
  • Datum
  • Příznak splnění

Vyhledávání probíhá zadáním zvoleného kritéria a kliknutím na tlačítko Najít. Následně jsou zobrazeny všechny události vyhovující zadaným kritériím. Pro nové hledání slouží tlačítko Vymazat, které vymaže zadaná kritéria i výsledky hledání. Je možné vyhledávat pomocí jednoho i kombinace více kritériíí.

Seznam událostí

V seznamu událostí jsou zobrazeny všechny nebo vyhledané události uživatele.

V seznamu událostí jsou zobrazeny tyto informace:

  • Název
  • Typ
  • Datum
  • Čas
  • Výsledek
  • Osoba 

Události jsou implicitně řazeny sestupně podle názvu, toto řazení je možné změnit kliknutím na příslušnou položku v hlavičce seznamu. Další kliknutí na stejnou položku mění typ řazení (vzestupné/sestupné).

Nová událost

Novou událost přidáte kliknutím na ikonu Nová událost  v Hlavní nabídce. V okně které se otevře vyplňte informace o události, povinné údaje jsou Typ, Název, Datum a Klient. Informace o události uložte kliknutím na tlačítko OK.

Úprava události

Informace o uložené události je možné kdykoli upravit. Vyberte událost a dvojitým kliknutím ji otevřete. Zobrazené informace o události lze upravovat, tlačítkem OK uložit a tlačítkem Storno úpravy zahodit.

Moji klienti

Moji klienti slouží ke správě a přehledu klientů přihlášeného uživatele. Obsah se ukládá pro každého uživatele AXA studia zvlášť, tj. na jednom počítači uvidí uživatel jen své klienty.

Po kliknutí na ikonu Moji Klienti se otevře nová záložka v hlavním okně aplikace.Ta obsahuje část vyhledávání a část seznamu klientů.

Vyhledávání klientů

Po otevření záložky jsou ve spodní části zobrazeni všichni klienti dostupní pro přihlášeného uživatele, vyhledávací kritéria jsou nevyplněná.

Vyhledávání klientů je možné podle těchto kritérii:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Telefon
  • E-mail
  • Smlouva/Návrh

Vyhledávání probíhá zadáním zvoleného kritéria a kliknutím na tlačítko Najít. Následně jsou zobrazeni všichni klienti vyhovující zadaným kritériím. Pro nové hledání slouží tlačítko Vymazat, které vymaže zadaná kritéria i výsledky hledání. Je možné vyhledávat pomocí jednoho i kombinace více kritériíí.

Seznam klientů

V seznamu klientů jsou zobrazeni všichni nebo vyhledaní klienti uživatele.

V seznamu klientů jsou zobrazeny tyto informace:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Rodné číslo (RČ)
  • Město

Klienti jsou implicitně řazeni sestupně podle jména, toto řazení je možné změnit kliknutím na příslušnou položku v hlavičce seznamu. Další kliknutí na stejnou položku mění typ řazení (vzestupné/sestupné).

Nový klient

Nového klienta přidáte kliknutím na ikonu Nový klient v Hlavní nabídce. V okně které se otevře vyplňte informace o klientovi, povinný údaj je Příjmení. Informace o klientovi uložte kliknutím na tlačítko OK.

Úprava klienta

Informace o uloženém klientovi je možné kdykoli upravit. Vyberte klienta ze seznamu a dvojitým kliknutím otevřete záznam. Zobrazené informace lze upravovat, tlačítkem OK uložit a tlačítkem Storno úpravy zahodit.

Nastavení

Kliknutí na tlačítko Nastavení otevře okno, ve kterém je možné provádět další nastavení chování AXA studia. Okno obsahuje následující záložky:

Ostatní

V záložce ostatní uživatel volí adresář, do kterého se ukládají dokončené návrhy smluv ve formátu PDF. Implicitně je nastaven adresář dokumentů operačního systému pro přihlášeného uživatele.

Poznámka

Cesta k adresáři dokumentů operačního systému se liší podle verze operačního systému.

Nastavení produktů

V záložce nastavení produktů může uživatel první volbou změnit skupiny zobrazovaných připojištění, týká se například rizikových životních pojištění.

Druhá volba zpřístupňuje v AXA studiu sazby pojištění platné do 13.7.2015.

Upozornění

Sazby platné do 13.7.2015 jsou v AXA studiu pouze pro informativní účely. Neslouží pro modelování nových smluv, takovéto smlouvy nelze dokončit.

Záloha databáze

V záložce má uživatel možnost zvolit cestu k adresáři kde se bude zálohovat databáze. Záloha se provede tlačítkem Zálohovat. Tato záloha primárně neslouží pro uživatelské zálohování, ale pro vývojáře pro případnou analýzu chyb aplikace.

Čísla smluv

V záložce lze zkontrolovat kolik rezervovaných čísel pro návrhy smluv je v daný moment v databázi aplikace uloženo. Pokud je jejjich počet
nízký má uživatel možnost doplnění pomocí tlačítka Stáhnout.

Podpisy zprostředkovatele

Pro smlouvy uzavírané zaplacením je nutné před jejich dokončením do AXA Studia nahrát obrázek podpisu zprostředkovatele, který bude následně na takovou smlouvu doplněn. To je možné provést v záložce Podpisy zprostředkovatele .

Poznámka

Velikost obrázku s podpisem je omezena na 5 KB.



Nová událost

Nový klient

Odhlásit

Tlačítko Odhlásit odhlásí uživatele z AXA studia. Pokud aplikace při odhlášení obsahuje rozpracované neuložené modelace, aplikace před odhlášením nabídne jejich uložení.

Odvolání smlouvy

Smlouvy, které jsou elektronicky odesílané (viz kapitola Vytvoření a dokončení smlouvy), lze po dokončení a odeslání odvolat. Toto odvolání, prováděné z AXA studia, je možné nejdéle hodinu od dokončení. Jednu hodinu po tom co je smlouva dokončena, je totiž uvolněna pro další návazné procesy - generování klientské dokumentace, import do core systémů a zaslání návrhu smlouvy do elektronického archivu.

Stav smlouvy i čas jejího odeslání zjistitíte v Dokumentech.

Postup pro odvolání odeslané smlouvy:

  • klikněte na smlouvu pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte možnost Odvolat
  • na dotaz zda si opravdu přejete modelaci odvolat, odpovězte Ano
  • návrh (smlouva) následně přejde do stavu Zrušený

Pokud se pokusíte odvolat návrh, který byl dokončen a odeslán před hodinou a více, budete o tom informováni zprávou

V takovém případě je pro zrušení smlouvy nutné zaslat písemnou výpověď podepsanou klientem.

Ověření Identity

Ověření identity je spojení konkrétní instance AXA Studia s uživatelským účtem. Ověření identity uživatele/agenta je nezbytné pro biometrické podepisování smluv. Uživatelé, kteří biometrické podepisování neprovádějí, identitu neověřují. Ověření identity provedete v AXA studiu v nabídce:

Nástroje /Podrobnosti /Identita

Postup věření identity:

  • do pole Osobní číslo vepište vaše osobní číslo (na obrázku 99999998)
  • klikněte na tlačítko Získat SMS kód v části Získat identitu
  • po získáni SMS kódu ho zadejte do pole SMS kód v části Získat identitu a stiskněte tlačítko Ověřit identitu
Upozornění

Pro správnou funkčnost získání identity se musí osobní číslo shodovat s číslem v registračním dialogu a číslem pro daného uživatele v systému IASON, zároveň musí být v systému IASON správně uvedeno mobilní telefonní číslo pro doručování autorizačních SMS zpráv.


Pokud je identita korektně ověřena, je přidělen platný GUID (uprostřed dialogu), který se používá při biometrickém podepisování jako heslo.

Zneplatnění identity

Proces zneplatnění identity se používá typicky při instalaci AXA Studia na jiný počítač kde bude identita využívána. Proces zneplatění probíhá analogicky k získání identity - tj. uživatel si zažádá o SMS kód, který zadá do příslušného pole v sekci zneplatnění identity, a následně tlačítkem "Zneplatnit identitu" zneplatnění provede.

Poznámka

Zneplatnění identity nemusí být provedeno na stejném počítači (či stejné instalaci OS) na kterém byla identita získána.


Ověření klienta

Ověření klienta je funkce, která slouží k prověření jeho rizikovosti a k určení koeficientů neživotního pojištění. Rizikovost lze ověřovat podle RČ klienta, IČ společnosti nebo VIN kódu automobilu.

Poznámka

Pro použití této funkčnosti je nutné mít online registrovaný uživatelský účet v AXA Studiu.


Ověření online účtu

Ověření online účtu je funkčnost umožňující zkontrolovat správnost údajů uživatelského účtu aktuálně přihlášeného uživatele, zejména pak jestli není účet uzamčen nebo jestli přihlašovací heslo do aplikace odpovídá uživatelskému heslu uloženému na serveru.

V případě, že je uživatelský účet uzamčen nebo si hesla do aplikace a na serveru neodpovídají, nelze dokončené smlouvy odeslat na server. Takovou situaci lze řešit změnou uživatelského hesla  nebo žádostí o odemčení účtu, zaslanou na adresu axastudio@axa.cz.

Dokument

Záložka Dokument obsahuje rychle přístupné, nejčastěji používané funce a umožňuje tyto hlavní činnosti:

  • Uložit modelaci - uloží aktuálně otevřenou modelaci do Uložených dokumentů
  • Uložit modelaci jako - uloží aktuálně otevřenou modelaci pod novým jménem
  • Tisknout nabídku - umožňuje tisknout nabídku z aktuálně otevřené modelace (pokud je pro produkt dostupná)
  • Tisknout dokument - slouží zejména k tisku dokumentů, které nedokončují podpisem klienta
  • Dokončit a tisknout smlouvu - vygeneruje návrh smouvy k podpisu klientovi, více v kapitole Dokončení smlouvy

Tisk nabídky

Tisk nabídky aktuálně otevřené modelace slouží k předložení souhrnné informace o budoucím možném pojištění klientovi. Tato nabídka má pouze informativní charakter.

Poznámka

Možnost tisknout nabídku pro klienta obsahují pouze některé produkty.

Poznámka

Nabídku je možné tisknout pouze pokud modelace neobsahuje žádné chyby.

Podrobnosti

Tlačítko Podrobnosti otevře dialog popsaný v kapitole Registrace uživatele, v dialogu je možné měnit údaje aktuálně přihlášeného uživatele.

Použité zkratky a pojmy

Signpad - zařízení umožňující biometrické podepisování smluv, digitalizuje podpis a jeho parametry

Certifikát

GIS - zkratka Geografický informační systém

ČKP - zkratka Česká kancelář pojistitelů

Identita

DB, Databáze - uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu

ID - identifikační číslo

Tarif - pojištění nebo připojištění uvedené ve zvláštní části pojistných podmínek

Podpisové zařízení - viz. Signpad

Omnitracker - systém pro zadávání chyb a požadavků

.NET - součást Windows nezbytná pro instalaci a fungování AXA Studia

WS, WebService - rozhraní mezi AXA Studiem a externím systémem/zdrojem informací

Pojistná částka, PČ - částka sjednaná v pojistné smlouvě pro účely stanovení výše pojistného plnění

Pojistná doba - doba sjednaná v pojistné smlouvě určující časovou platnost pojištění

AXA Studio - aplikace pro modelování a sjednávání produktů společnosti AXA

Práce s aplikací

Hlavní okno aplikace je rozděleno do několika částí:

Pravý panel

Pravý infopanel poskytuje souhrnné informace o právě otevřené modelaci:

  • Název modelace - do pole lze zadat název modelace, který se zobrazí v názvu záložky
  • Druh (název) produktu
  • Detaily modelace (např.pojistná částka, pojistné, pojistná doba, atd.)

Produkty

Nabídka Produkty obsahuje seznam produktů zpřístupněný pro daného partnera, pro každého z nich se produktová skladba může lišit. Obecně mohou být obsaženy produkty těchto skupin:

  • Investiční a rizikové životní pojištění
  • Neživotní pojištění
  • Podílové fondy
  • Penzijní spoření

Specifika jednotlivých konkrétních produktů, návody na vyplnění a dokončení smlouvy, popisy připojištění a sazby lze nalézt v produktových pomůckách zveřejňovaných ke konkrétním produktům.

Obecný návod na vytvoření a dokončení smlouvy naleznete zde.

Průběh instalace

Instalace z Internetu

  • Spusťte internetový prohlížeč a přejděte na stránku https://www.axa.cz/axastudio.
  • Klikněte na odkaz Instalovat aplikaci AxaStudio
  • Otevře se formulář Stažení aplikace - upozornění zabezpečení, klikněte na tlačítko Spustit.
  • Objeví se okno se zobrazením průběhu instalace, po skončení instalace se vytvoří na ploše ikona AXA Studio, kterou můžete program následně spustit

Registrace

Pro práci v aplikaci je nutné se přihlásit vlastním uživatelským jménem a heslem. Ty nastavíte při prvním spuštění kliknutím na tlačítko Registrovat, zadanými přihlašovacími údaji se potom přihlašujete při každém dalším spuštění aplikace. Přihlášení uživatelským jménem a heslem umožní chránit data uživatele před případným zneužitím citlivých dat o klientech.

Registrace uživatele

Ověření identity

Získání certifikátu

Licence

Registrace

Tlačítko Registrace otevře dialog popsaný v kapitole Registrace uživatele, v dialogu je možné zaregistrovat nového uživatele.

Registrace uživatele

Pro práci v aplikaci je nutné se přihlásit vlastním uživatelským jménem a heslem. Ty uživatel nastavuje při prvním spuštění stiskem tlačítka Registrovat

Ve formuláři registrace je nutné vyplnit tyto povinné údaje (označeny tučně):

  • Číslo zprostředkovatele
  • Osobní číslo
  • Jméno
  • Příjmení
  • Telefon
  • E-mail
  • Uživatelské jméno
  • Heslo
  • Heslo znovu

Po opětovném stisku tlačítka registrovat a vyplnění zadaných přihlašovacích údajů je AXA studio připraveno k práci.

Registrace uživatele

Po prvním spuštění AXA Studia je zobrazen přihlašovací dialog. Pokud má uživatel existující ověřený účet může se přihlásit zadáním uživatelského jména a hesla.

Jestliže byl účet založen a ověřen na jiném počítači, pak je možné se přihlásit a následně účet získat.

Při dalších přihlášeních pak postačí vyplnit jméno a heslo.

Poznámka

V přihlašovacím dialogu lze zatrhnout volbu Pamatovat si přihlášení , které umožní automatické přihlášení při každém spuštění a uživatel už nebude nucen zadávat pokaždé přihlašovací jméno a heslo.

Upozornění

Pokud s Vaším počítačem pracuje více osob, neměli byste používat volbu Pamatovat si přihlášení - Vaše uživatelská data jsou v tomto případě přístupná komukoli kdo AXA Studio spustí.

Pokud uživatel nemá v AXA Studiu uživatelský účet, pak je nutné provést registraci. Do registračního dialogu se uživatel dostane tlačítkem Registrovat.

Ve formuláři registrace postupně vyplňte tyto údaje:

  • Číslo zprostředkovatele (povinný údaj) - jedná se o číslo přidělené partnerské síti
  • Osobní číslo
  • Jméno
  • Příjmení
  • Telefon
  • E-mail - musí být unikátní, k jedné adrese lze registrovat pouze jeden účet v AXA Studiu
  • Uživatelské jméno - musí být unikátní, musí obsahovat minimálně 5 znaků a smí obsahovat pouze písmena a číslice
  • Heslo - musí obsahovat minimálně 6 znaků a smí obsahovat pouze písmena a číslice
  • Heslo znovu

Následně tlačítkem Registrovat na serveru uživatel provede registraci, stav účtu se změní na Čekající na ověření

Dalším krokem je ověření registrace, po kliknutí na tlačítko Ověřit registraci zadá v dialogu uživatel ověřovací kód, který mu byl odeslán na emailovou adresu zadanou v registraci.

 

Po zadání ověřovacího kódu, opětovném stisku tlačítka registrovat je účet Ověřený a AXA Studio je připravené k práci.

 

Vytvoření a dokončení návrhu smlouvy

Vytvoření modelace

Pro vytvoření modelace a následně návrhu smlouvy jako první zvolte z hlavní nabídky produkt.

Životní produkty - investiční pojištění

Hlavní panel modelace investičního pojistění obsahuje záložky Základní, Připojištění, Doplňkové, Strategie, Průběh, Dokumenty a Smlouva.

Ve všech těchto záložkách je třeba vyplnit informace odpovídající požadavkům klienta tak, aby zároveň splňovaly požadavky na správné vyplnění daného produktu. Více informací a podrobný popis jak vyplnit smlouvu konkrétního produktu lze najít v produktové příručce zveřejněné příslušným produktovým oddělením.

Životní produkty - rizikové pojištění

Hlavní panel modelace rizikového pojistění obsahuje záložky Pojištění (pro jednoho až osm pojištěných), Slevy/Doplňkové, Dokumenty a Smlouva.

Ve všech těchto záložkách je třeba opět vyplnit informace odpovídající požadavkům klienta, zároveň splňující požadavky na správné vyplnění daného produktu. Více informací a podrobný popis jak vyplnit smlouvu konkrétního produktu lze najít v produktové příručce zveřejněné příslušným produktovým oddělením.

Neživotní produkty

Stejně jako u životních produktů i u neživotních obsahuje okno smlouvy několik záložek, ve kterých je nutné vyplnit informace odpovídající představám klienta. Všechny tyto zadané informace zároveň musí splňovat pravidla popsaná v produktových příručkách.

 

Dokončení smlouvy

Pokud modelace zvoleného produktu obsahuje všechny údaje jak o pojištění, tak i o pojistníkovi a pojištěných, je možné smlouvu dokončit.

Poznámka

Pro všechny typy produktů platí, že modelaci smlouvy lze dokončit jen za podmínky, že neobsahuje chyby (např. chyby kombinace tarifů, chyby pojistných částek). V opačném případě AXA Studio indikuje chybu i s jejím popisem v dolní části hlavního panelu a zároveň je pole s chybou červeně ohraničeno.

Standartní dokončení smlouvy - papírový návrh

Tímto způsobem lze finalizovat téměř všechny typy smluv, i ty u kterých je možnost elektronického doručení nebo biometrického podepsání.

Standartní dokončení smlouvy probíhá podle následujícího postupu:

  • v záložce smlouva klikněte na tlačítko Dokončit a tisknout smlouvu
  • pokud jste upozorněni, že máte k dispozici 0 čísel návrhů, potvrďte stažení dalších kliknutí na tlačítko Ano
  • Informativní zprávu Dokument byl uložený jako dokončený, potvrďte tlačítkem OK
  • dokument vytiskněte, podepište s klientem a doručte k dalšímu zpracování
  • konečný stav dokumentu je Dokončený, stav lze zkontrolovat v Dokumentech

Dokončení smlouvy - biometrické podepsání

Biometrické podepisování smluv je dostupné pouze uživatelům, kteří mají elektronické podpisové zařízení a přidělenou licenci. Pro možnost biometrikého podepisování musí být spněny tyto podmínky:

Postup pro biometrické podepsání a dokončení smlouvy:

  • v záložce smlouva klikněte na tlačítko Dokončit a tisknout smlouvu
  • v nově otevřeném okně tisku smlouvy označte pole Pojistník souhlasí s pojistnými podmínkami (podmínka pro zpřístupnění biometrického podepisování)
  • klikněte na na tlačítko Podepsat elektronicky

  • předejte Signpad osobě, která je uvedena v poli "Nyní podepisuje", a nechte ji podepsat do podpisového pole Signpadu
  • podpis je zobrazen na obrazovce, jeho uložení proveďte kliknutím na tlačítko Ok; pokud je podpis nevyhovující, mužete jej smazat tlačítkem Smazat a osobu nechat podepsat znovu

  • postup podepisování zopakujte pro všechny osoby které jsou pomocí okna snímání biometrického podpisu vyzvány
  • pokud jsou součástí smlouvy i další dokumenty, opakujte stejný postup podepisování i pro ně
  • zobrazenou informativní zprávu Dokument byl uložený jako dokončený , potvrďte tlačítkem OK
  • konečný stav dokumentu je Odeslaný, stav lze zkontrolovat v Dokumentech
Upozornění

Pokud návrh smlouvy obsahuje více dokumentů (např. samotný návrh smlouvy a osobní dotazník) je bezpodmínečně nutné podepsat všechny dokumenty. Pokud některý z dokumentů nebude biometricky podepsán i všechny ostatní dokumenty budou považovány za nepodepsané.


Poznámka

Pro elektronické odeslání biometricky podepsané smlouvy je nutné připojení internetu. Pokud ve chvíli dokončení smlouvy není počítač připojen k internetu, stav smlouvy zůstane Čeká na odeslání až do doby, kdy bude spuštěno AXA Studio a bude dostupné připojení k internetu.



Systémové požadavky

Pro instalaci programu AXA Studio jsou tyto minimální systémové požadavky:

  • PC s operačním systémem Windows 7, Windows 8/8.1 nebo Windows 10
  • Microsoft .NET Framework 4.6
Upozornění

Starší verze operačních systémů jako například Windows XP, Windows Vista nebo Windows 2000 nejsou podporovány. Stejně tak nejsou podporovány virtualizované operační systémy Windows (ve všech verzích) na platformách jiných než PC – tj. zejména MAC.

 

Test podpisového zařízení

Položka test podpisového zařízení slouží užvatelům se Signpadem k oveření, jestli jsou správně nainstalovány ovladače signpadu, správně ověřena identita a jestli mají certifikát pro podepisování.

Po kliknutí na tlačítko se otevře informační okno, které indikuje aktuální stav všech tří komponent.

Úvodní informace

AXA Studio je aplikace pro modelování a sjednávání produktů společnosti UNIQA. Jsou v ní zahrnuty produkty životního, neživotního a penzijního pojištění, stejně jako další nástroje spojené s produkty společnosti UNIQA.

Aplikace je určena zaměstnancům a spolupracovníkům společnosti UNIQA.

Hlášení chyb

V průběhu práce s AXA Studiem se může stát, že narazíte na nepřesnost či chybu v produktech nebo samotné aplikaci. V takovém případě je vhodné takovou situaci ohlásit, aby takové chování aplikace bylo co nejdříve opraveno. Průběh hlášení chyb a požadavků se liší podle typu uživatele.

Interní síť - zaměstnanci AXA

Zaměstnanci AXA mohou ohlásit chybu do Omnitrackeru podle následujícího postupu

  • v internetovém prohlížeči přejděte na adresu omnitracker/
  • přihlašte se svým doménovým heslem a jménem (tj. stejné jako Vaše přihlášení do Windows na pracovním počítači)
  • v pravém panelu ve skupině Servicedesk klikněte na Nový požadavek (Servicedesk)
  • vyplňte zadavatele (Vás), do předmětu vyplňte ve zkratce popis problému který ohlašujete
  • v poli Kategorie vyberte AXA Studio - chyba aplikace
  • do pole Popis popište chybu, kterou ohlašujete. Pokud je to možné, vyplňte i údaje které urychlí následné řešení chyby: verzi AXA Studia, produkt nebo místo kde k chybě dochází, parametry modelace, obsah chybové hlášky AXA studia.
  • do záložky Přílohy vložte přílohy, které se chyby týkají (např. PDF smlouvy z AXA Studia, snímek obrazovky s chybou)

Ostatní uživatelé

Ostatní uživatelé (kteří nemají přístup do systému Omnitracker) chyby ohlašují prostřednictvím Helpdesku, prostřednictvím asistentky RŘ nebo prostřednictvím příslušného KAM. Opět je vhodné pro urychlení řešení chyby přidat všechny relevantní informace (popis, verzi AXA Studia, produkt nebo místo kde k chybě dochází, parametry modelace, obsah chybové hlášky AXA studia, generovaná PDF, snímek obrazovky s chybou). 

Získání certifikátu

Certifikát společnosti UNIQA, který se používá pro šifrování dat biometrického podpisu je standardní součástí AXA Studia a je stejný pro všechny uživatele.

Certifikát (respektive klíč), který se používá pro finální podepsání dokumentu, je pro každého agenta jiný a je třeba ho pro každého agenta vygenerovat na serveru a doručit ho na jeho počítač. Vygenerování a doručení certifikátu se děje automaticky.

Vygenerování certifikátu

Lze provést v záložce Certifikáty, za předpokladu že už má uživatel přidělenou identitu (platný GUID):

Pro získání certifikátu použijte tlačítko "Požádat o certifikát" a vyčkejte.

Poznámka

Generování certifikátu může trvat až minutu, nevypínejte po tuto dobu AXA studio ani počítač.

Získaný certifikát je indikován vyplněním údajů o něm:

Poznámka

Certifikát má platnost 1 rok a před vypršením platnosti je uživatel informován o nutnosti o certifikát znovu požádat.



Změnit heslo

Kliknutím na tlačítko Změnit heslo se otevře dialog pro změnu heslo přihlášeného uživatele. Pro změnu heslo je nutné zadat do pole Staré heslo  aktuální heslo, do pole Nové heslo  nové heslo a do pole Heslo znovu znovu nové heslo. Nové heslo se musí v obou polích shodovat. O úspěšné změně hesla je uživatel informován zprávou na email uvedený při registraci.